Головна » 2010 » Липень » 12 » Компанія Ахметова завершила розміщення єврооблігацій на півмільярда доларів
18:24
Компанія Ахметова завершила розміщення єврооблігацій на півмільярда доларів
Провідна приватна паливно-енергетична компанія України ДТЕК (входить у підконтрольну Рінату Ахметова групу СКМ), оголосила про завершення розміщення єврооблігацій на суму $ 500 млн терміном на п'ять років.

Як повідомили Корреспондент.net в компанії, це найбільший за всю історію України недержавний дебютний випуск облігацій і перший вітчизняний корпоративний випуск з 2007 року.

Також в ДТЕК повідомили, що ставка купона щодо цього розміщення є фіксованою і становить 9,5% річних.

"Випуск єврооблігацій ДТЕК був пропозицією з прив'язкою до долара США, призначений для кваліфікованих інвесторів, які є такими згідно з Положенням S і Правилом 144A Закону США про цінні папери від 1933 року з поправками", - говориться в повідомленні компанії.

Також у ДТЕК сказали, що пропозиція зацікавила більш ніж 170 клієнтів, і що книга заявок була перепідписана майже три рази з пропозицією.

"Розміщення пройшло за найменшою межею цінового коридору. Загальне географічне співвідношення інвесторів було наступним: США (58%), Європа (37%) і Азія (5%)", - повідомили в ДТЕК.

У повідомленні також говориться, що ING Bank NV (ING), The Royal Bank of Scotland plc (RBS) і Erste Group Bank AG виступили організаторами випуску цінних паперів, а ING і RBS - також букраннерами випуску.

За матеріалами:КореспонденТ.net

Категорія: Україна | Переглядів: 307 | Додав: kr@vchenko | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]